เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งพนักงานสำนักงานบัญชีที่ดูแลงานประจำเดือน ผู้จัดการระบบที่ควบคุมสิทธิ์การมองเห็น และลูกค้าคนสำคัญที่จัดเตรียมอัปโหลดส่งไฟล์เอกสารอย่างปลอดภัย
⚠️ คู่มือฉบับนี้จัดทำเพื่อการให้คำแนะนำด้านการทำงานของระบบแอปพลิเคชันเท่านั้น มิใช่เอกสารให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือหลักการภาษีอากรโดยตรง
เริ่มจากเปิดลิงก์ที่สำนักงานบัญชีส่งให้ ดูคำขอเอกสาร อัปโหลดไฟล์ และติดตามสถานะได้ด้วยตัวเอง
บริหาร Dashboard ลูกค้า งานบัญชีประจำเดือน คำขอเอกสาร การตรวจงาน และการแจ้งเตือนของทีมในที่เดียว
เข้าใจสถานะของคำขอ เอกสารที่รอตรวจ รายการที่ต้องแก้ไข และจุดที่ต้องตอบกลับสำนักงานบัญชี
เปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคำขอเอกสาร งานที่สำนักงานบัญชีส่งกลับ หรือข้อความติดตามสำคัญ
แนวทางตรวจสอบลิงก์ ชื่อสำนักงานบัญชี และการส่งข้อมูลสำคัญอย่างปลอดภัยสูงสุด
เรียนรู้วิธีควบคุมสถานะงานของกิจการลูกค้าทั้งหมด วางเทมเพลตงานภาษีประจำเดือน มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และตรวจคุณภาพงานด้วยขั้นตอนที่รัดกุมที่สุด
ให้ทุกคนในทีมใช้ Dashboard ร่วมกันในการอัปเดตงาน ส่งตรวจ และตอบแชท เพื่อป้องกันปัญหาพนักงานบัญชีคนเดิมลาออกแล้วหาประวัติเอกสารเดิมไม่เจอ
เข้าสู่ระบบ เลือก Workspace หรือสำนักงานที่ถูกต้อง แล้วใช้ Dashboard หลักเพื่อตรวจภาพรวมงาน ลูกค้า เอกสาร และการแจ้งเตือนประจำวัน
ใช้ข้อมูลลูกค้าและโปรเจคเป็นแกนในการแยกงานบัญชี เอกสาร และสถานะรายเดือนของแต่ละกิจการ
สร้าง Task ให้ชัดเจน มอบหมายผู้รับผิดชอบ กำหนดวันครบกำหนด และใช้ Priority เพื่อให้ทีมเห็นลำดับงานที่ควรทำก่อน
ใช้ workflow ตรวจงานเพื่อให้ผู้ทำงาน ผู้ตรวจ และผู้จัดการเห็นสถานะเดียวกันโดยไม่ต้องตามงานนอกระบบ
ลดงานซ้ำด้วยแม่แบบงานประจำและชุดแม่แบบบัญชี แล้วใช้ภาพรวมรายเดือนเพื่อตรวจว่างานของลูกค้าแต่ละรายครบหรือยัง
สร้างคำขอเอกสาร ติดตามรายการที่ยังไม่ส่ง รายการเกินกำหนด และรายการรอตรวจจาก Dashboard หรือหน้าคำขอเอกสาร
ใช้กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดู unread count อ่านรายการสำคัญ และช่วยให้ทีมไม่พลาดคำขอหรือการส่งกลับงาน
ตั้งมาตรฐานการทำงานร่วมกันในทีมให้ตรวจง่าย ย้อนดูได้ และลดความเสี่ยงจากข้อมูลผิด workspace หรือช่องทางไม่ปลอดภัย
เรียนรู้วิธีเปิดประตูล็อกอินเข้าพอร์ทัลส่วนตัวของคุณ (Client Portal) เพื่ออัปโหลดไฟล์เอกสารตามหัวข้อคำขอทวงหนี้ ตรวจสอบความถูกต้อง และส่งข้อความคุยงานกับนักบัญชีของคุณอย่างสะดวกสบาย
การส่งผ่านระบบคำขอของสำนักงานบัญชีโดยตรง ช่วยให้ฝ่ายภาษีและสำนักงานปิดรอบอัปเดตข้อมูลได้ถูกต้องสูงสุด ปลอดภัยกว่าการฝากส่งผ่านช่องทางแชทอื่น
เมื่อสำนักงานบัญชีเชิญคุณเข้าใช้งาน ให้เปิดลิงก์จากอีเมลหรือข้อความที่ได้รับ แล้วเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของคุณ
หน้า Client Portal จะแสดงรายการที่สำนักงานบัญชีขอ เช่น ใบเสร็จ รายงานธนาคาร เอกสารภาษี หรือเอกสารประกอบรายการบัญชี
แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับคำขอหรือรายการบัญชี แล้วเพิ่มหมายเหตุสั้น ๆ เพื่อช่วยให้สำนักงานบัญชีตรวจได้เร็วขึ้น
หลังส่งเอกสารแล้ว ให้ดูสถานะในรายการคำขอเพื่อรู้ว่าสำนักงานบัญชีได้รับ ตรวจอยู่ หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม
หากสำนักงานบัญชีขอข้อมูลเพิ่ม ให้ตอบในคำขอเดิม เพื่อให้ประวัติเอกสารและคำอธิบายอยู่รวมกัน
การแจ้งเตือนช่วยให้คุณรู้ทันทีเมื่อมีคำขอเอกสารใหม่ คำขอถูกส่งกลับ หรือสำนักงานบัญชีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อความคมชัดสูงสุดในการสแกนเข้าระบบอัจฉริยะ แนะนำให้อัปโหลดไฟล์โดยไม่มีขีดจำกัดในข้อจำกัดขนาดของประเภทไฟล์มาตรฐานดังนี้:
สำนักงานบัญชียังรอไฟล์หรือข้อมูลจากคุณ
คุณส่งเอกสารแล้ว และทีมสำนักงานบัญชีกำลังตรวจ
เอกสารหรือข้อมูลบางส่วนยังไม่ครบ ต้องแก้ไขหรือส่งเพิ่ม
ข้อมูลครบตามที่สำนักงานบัญชีตรวจเบื้องต้น
โปรดกด “อนุญาต (Allow)” เมื่อเบราว์เซอร์สอบถามครั้งแรก เพื่อรับข้อความแจ้งเตือนคำขอทวงส่งเอกสารใหม่โดยเร็ว ไม่พลาดรอบดิวภาษี
สำนักงานบัญชีลินดาจะไม่มีนโยบายสอบถามรหัสผ่าน (Password) หรือรหัสยืนยันตัวตน OTP ส่วนตัวของคุณผ่านระบบกล่องข้อความสนทนาเด็ดขาด
ก่อนแนบส่งเอกสารราชการสำคัญ โปรดสังเกตและมั่นใจเสมอว่าท่านอยู่ในชื่อ Workspace สำนักงานของท่านบนพอร์ทัลอย่างเป็นระบบ
พอร์ทัลเก็บเอกสารและแชททำงานคู่นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อลดเวลาพิมพ์ติดต่อ ให้สำนักงานและลูกค้าได้รับผลประโยชน์ร่วมกันสูงสุด